中国广州证券股份有限公司日前发布其公司债“17广证01”票面利率调整和投资者回售的提示公告,罕见地将17广证01的回售利率从5.25%调降至0%。市场人士指出,此举意在促投资者全部回售该期债。
他们并认为,一方面是2017年债市大环境欠佳,当时的发行利率偏高,提前回售可以降低资金成本;此外也可能与中信证券将收购广州证券有关。
公告指出,根据17广证01的募集说明书,公司有权决定是否在本期债券存续期的第二年末调整其后一年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境,公司选择下调本期债券票面利率525个基点,即本期债券存续期后一年(2019年6月14日-2020年6月13日)的票面利率由5.25%下调至0.00%。
17广证01发行规模20亿元人民币,期限为三年,附第二年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。回售登记期为5月16日-5月20日。
中信证券1月公告称,拟以发行股份作价不超过134.6亿元收购广州证券100%股权。
来源:路透中文网 2019年5月17日